品类连锁新零售规模能否搞大、能搞多大 核心是看市场多大

好多朋友都知道，我重点在投品类连锁赛道，过去投资过的品类有生鲜连锁、酒水连锁、奶茶连锁、超市连锁、折扣连锁、零食连锁、卤味连锁等，还有N多种品类连锁我们都有关注过，比如水果连锁、热卤连锁、预制菜连锁等等。

观点之一：连锁化的前提，大概率这个行业或业态已经有类似的大量个体店了，且生意蛮好

2016/2017年，我开始关注奶茶连锁。如果把时间回到2016年，其实我们会看到，在当时国内已经有大量的奶茶店了，只是当时的奶茶店普遍比较low，都是有茶粉、奶精调配而成，且产品、价格多年没啥明显变化了。但不论如何，奶茶店一直在各级城市市场大量存在。

2017/2018年，我开始关注生鲜连锁。生鲜连锁的趋势也大概是在2016-2018年开始逐步起来，但之前也是很多城市已经存在大量的个体生鲜店了，随着个体店越来越多，少数比较优秀的创业者开始规模化、连锁化经营，总有人会冒出来。

2021/2022年，舌尖英雄等预制菜连锁开始起来，甚至号称要开几千上万家店，趣店也在搞了几场直播后提出要搞几万家加盟店，这里头问题就来了，预制菜品类店的机会存在吗？大家可以仔细做下市场调研，大家居住的小区周边有专门预制菜个体店吗，有多少，是个别存在还是普遍存在。如果连个体店都没有，这个品类市场存在连锁化的机会吗？我有点困惑。

我觉得做消费品，千万不要认为自己是第一个发现某项需求的人，这个要警惕，如果消费者有某项需求、且需求比较强烈或者没有被满足，一定在各个地方都会有人去做这个事情，以各种奇奇怪怪的方式去满足，如果消费者需要生鲜店，个体生鲜店一定会在那里，如果消费者需要咖啡店，咖啡店一定会在那里。我作为投资人来说，我更多的是发现这种个体店多了之后，我会去判断这个市场是否具有连锁化和规模化的机会，但是如果这个市场连个体店都没有，我会警惕的怀疑，这个市场是否真的有品类连锁的存在基础。

观点之二：品类连锁的规模能否搞大、能搞多大，核心是看市场多大，以及规模效应强不强

市场空间这个事情实在太重要了，如果一个品类市场空间特别大，往往在某一个区域就能容纳多家头部公司的存在。

以药品市场为例，光湖南就有好几家千店连锁，比如益丰大药房、老百姓大药房、怀仁大药房、千金大药房、九芝堂等等。以便利店为例，仅广东市场就有美宜佳2.6万家、天福6600家，还有易站、合家欢等一大堆连锁便利店都是千店连锁。

广东为核心的华南市场，一方面某些品类本身市场特别大，另一方面，区域市场也特别大，因此在华南等部分区域，诞生了N多的品类连锁大企业。

另外，关于规模效应的问题，之前也写过多篇文章阐述不同品类的规模效应问题，一个行业规模效应强不强的最简单评价标准，就是连锁品牌与个体店竞争中更具优势，或者优势特别明显。老实讲，大量的品类市场中，连锁店与个体店的竞争未必具有很强的优势，或者在部分环节有优势、但有些环节没优势，如果是这样的情况，就会导致头部市场份额不高、行业仍然呈现偏分散的格局，比如水果连锁就是典型，生鲜连锁也是如此，规模效应偏弱，包括中式糕点、炒货等品类，都是规模效应不是特别强，咖啡其实也是如此，在咖啡市场的个体店一定是大量存在且占据相当比重的市场份额。

目前国内市场来看，有两个行业的规模效应特别强，会使得市场份额相对比较集中，且基本上只有连锁品牌存在，基本上没有个体店的生存空间，一个是奶茶（蜜雪冰城、古茗、茶百道、书亦烧仙草、喜茶等这种类型），一个是零食连锁店（零食很忙、零食舱、零食优选等这种类型）。

观点之三：一定要特别关注某些生意开了就爆火的品类店，生意爆火往往是他击中了过去没有被很好满足的市场需求，找到生意火的原因是什么

如果一个业态的门店生意很轻松就比较好，一定要特别注意其背后的原因，不要上来就质疑，一定要搞清楚背后的原因，是因为创业者优秀做的好，还是其实就是做对事情了。

比如奶茶，时间回到2016年，当时的奶茶店，比如喜茶在广深，茶颜悦色在长沙，甚至卡旺卡在合肥，生意都非常火。难道是因为他们团队特别特别出色嘛，我觉得当时那个时候未必，是因为他们都做对了事情，碰巧击中了顾客未被满足的需求，所以一击即中、生意火爆。生意好一定有原因。

有时候就是这样，行业发展很多年，消费者不断变化，也就是需求端已经有很大变化了，然而供给端没有变化，这个时候，新供给一旦出现，会立马受到需求的认可和肯定，也就是呈现出生意火爆的情景。这就是我们说的，创业者做对了事情，做对了事情比什么都重要，因为选择比努力重要。

这两年，零食连锁店也是如此，像零食优选在长沙、零食舱在广东都是如此，门店开出来之后，生意很自然都很好，就是因为这种业态满足了广大大众消费者对于零食水饮等刚需品类的高性价比需求，之前没有被商超便利店很好的满足，而电商只能满足很小的一部分，当这类线下店经过多年进化成为今天的样子的时候，一击即中，生意火爆。这里就不太展开其背后的深刻逻辑了。

前两天与好哥们聊到这个零食店，他调研了一大圈，提出“零食店是革命性的渠道变革，创造了新供给和新需求，实在是太牛逼了”。我深以为然，至于如何理解这个新供给和新需求，按下不表，回头有空再聊。

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